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理論基礎指數基金的理論基礎是建立在有效市場假說基礎上的隨機漫步理論。歷史世界上的第一隻指數基金是1971年美國富國銀行(Wells Fargo Bank)向機構投資者推出的指數基金產品,當時還只是一些機構投資者如大的退休基金可以投資的。分類按複製方式分完全複製型指數基金:力求按照基準指數的成分和權重進行配置,以最大限度地減小跟蹤誤差為目標。增強型指數基金:在將大部分資產按照基準指數權重配置的基礎上,也用一部分資產進行積極的投資。其目標為在緊密跟蹤基準指數的同時獲得高於基準指數的收益。按交易機制劃分封閉式指數基金:可以在二級市場交易,但是不能申購和贖回。開放式指數基金:它不能在二級市場交易,但可以向基金公司申購和贖回。指數型ETF:可以在二級市場交易,也可以申購、贖回,但申購、贖回必須採用組合證券的形式。指數型LOF:既可以在二級市場交易,也可以申購、贖回。特有的量化指標除了證券投資基金常用的技術指標外,指數基金還有些特有的技術指標。跟蹤偏離度:指數基金的收益和其目標指數理論上的收益之間的差距就叫做跟蹤偏離度。跟蹤偏離度以%為單位。跟蹤誤差:衡量每天跟蹤偏離度的波動性。優點國內外研究數據表明,指數基金可以戰勝證券市場上70%以上資金的收益。在美國,指數基金被稱為「魔鬼」,其長期業績表現遠高於主動型投資基金。1994年到1996年是指數基金取得成功的三年。1994年,標準普爾500指數增長了1.3%,超過了市場上78%的股票基金的表現;1995年,標準普爾500指數取得了37%的增長率,超過了市場上85%的股票基金的表現;1996年,標準普爾500指數增長了23%,又一次超過了市場上75%的股票基金的表現。三年加在一起,市場上91%的股票基金的收益增長率低於標準普爾500指數增長率,有效的規避金融市場的非系統風險:由於指數基金分散投資,